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BRASIL: Pago por Volumen – un desafío para los pequeños productores 30/3/2021

En los últimos meses se ha producido un fuerte aumento de los costos de producción de leche, principalmente relacionado con la alimentación del rodeo. El maíz y la soja alcanzaron niveles históricamente altos.

Por otro lado, el debilitamiento de la demanda de productos lácteos culminó en una caída de los precios al productor y mayorista, estrechando los márgenes en estos dos eslabones de la cadena productiva. En este escenario, incluso los productores a gran escala han alegado una disminución de los márgenes y una baja rentabilidad.

Con los grandes productores reclamando una caída en la rentabilidad, ¿cuál sería la situación de los pequeños productores entonces? Ante este tema, se realizó un recorte en base a los precios pagados por la leche (Centro de Pesquisa Agropecuaria - Cepea) en dos estratos de producción.

Productores con un volumen diario superior a 2.000 litros/día y productores con una producción inferior a 200 litros/día. El objetivo aquí es analizar el diferencial de precios que reciben los dos perfiles de productores y hacer algunas reflexiones sobre cómo agregar valor en la cadena lechera nacional.

Mirando el Gráfico 1, con la serie de precios históricos de los últimos 3 años, existe un alto diferencial de precios entre los dos estratos de producción, que se mantienen a lo largo del período. En términos porcentuales, el diferencial promedio en el período fue de 23%.

Esta característica de alta prima por volumen en un producto similar es una peculiaridad del sector lácteo y muestra su complejidad en relación con otros sectores de la agroindustria.

En otras palabras, un café tipo 6, tiene valores cercanos, independientemente de que el vendedor produzca 100 sacos o 10.000 sacos. Por supuesto, esto está relacionado con el costo logístico que enfrentan los productos lácteos, que es incuestionable.

Es mucho más económico acercar un camión a la sala de ordeño y luego salir con un producto de calidad estándar de camino a la fábrica. En el otro extremo habrá otro camión que viajará innumerables horas recolectando leche en pequeñas propiedades, con niveles de calidad distintos entre sí, llegando al recibo industrial después de una verdadera travesía, pudiendo comprometer la calidad de la materia prima por el mayor tiempo de transporte.

En este contexto de diferencial de precios importante, ¿cómo puede la rentabilidad de un negocio recibir un 23% menos por la leche vendida? Realmente una situación muy desafiante y que también induce un proceso de concentración productiva.

En los Estados Unidos, por ejemplo, un estudio reciente del USDA mostró que solo las granjas con más de 1.000 vacas en ordeño estaban obteniendo ganancias recurrentes en un análisis de 2005 a 2018. Los granjeros más pequeños allí, con 50 vacas lactantes, perdieron un promedio de 22 centavos de US$ por litro de leche producido en el período analizado.

Figura 01: Serie temporal de precios pagados a los productores del estrato más bajo y del estrato más grande de producción diaria - valores nominales netos en R$/litro desde enero de 2018 a febrero de 2021

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CEPEA.

Pero volviendo al caso de Brasil, la Figura 02 también ilustra, de otra manera, que los precios pagados a los productores en el estrato más grande son mucho más altos que los precios pagados a los productores en el estrato más bajo.

Además, realizando un análisis estadístico, incorporando la herramienta académica sobre el nivel de significancia e intervalo de confianza, se observó que los precios son estadísticamente diferentes (lo cual es obvio) y que esta diferencia estuvo entre R$ 0,3006 y R$ 0,3216. por litro de leche, con un nivel de confianza del 95%.

Figura 02: Distribuciones de los precios promedio pagados a los estratos más grandes y más pequeños, representados por diagramas de caja, de enero de 2018 a febrero de 2020 - valores nominales netos en R $ / litro.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CEPEA.

Los datos de Epagri-SC, que monitorea los costos de los sistemas de producción de leche en ese estado, muestran que los productores de menor escala solo han podido cubrir sus costos operativos durante los últimos tres años, durante el período de precios máximos históricos recibidos por el productor, que ocurrió en octubre de 2020.

Si bien los pequeños productores tienen menores costos operativos, esta diferencia en los costos de producción en relación a los grandes productores es mucho menor que el diferencial de precio recibido por la leche, lo que hace que la actividad de estos pequeños productores a menudo sea inviable.

Ante esto, ¿cuáles son algunas de las posibles estrategias de los productores con menor producción diaria para mantenerse sostenibles en la actividad? En este caso, intentamos enumerar algunas posibilidades que se podrían incorporar, dependiendo del perfil directivo del productor, su ubicación, de su socio comprador de leche, entre otros. Evidentemente, las sugerencias no terminan aquí.

Producir a un costo de R$ 0,30-0,32 centavos menos que el grupo con el estrato más alto. Este es un gran desafío, ya que no existe una economía de escala y el productor termina más agobiado por el costo fijo, requiriendo una gestión bien depurada. Pero es una posibilidad, dependiendo del logro de alta eficiencia en el uso de recursos en todo el sistema productivo;

  Agrega valor a tu leche, buscando el máximo bono por calidad, ya que la producción de leche de calidad no está limitada por el volumen de producción, e incluso la leche de alta calidad de pequeños productores es común. Esta es una estrategia interesante, ya que existen bonificaciones por calidad en algunos productos lácteos que alcanzan valores superiores a 30 centavos por litro, lo que puede cambiar el resultado económico del productor de pérdida a ganancia;

 Agregar valor a la leche a través de la integración vertical en la actividad, incorporando la producción de derivados como quesos artesanales. Esta es otra forma, dependiendo de la región donde se ubique el productor, y aunque es otro negocio, hay muchos casos de éxito en Brasil en diferentes regiones.

 Agregar valor a la leche, diferenciándose en el proceso de producción y en la narrativa. En este caso, el objetivo sería vender una historia involucrada en la producción, el bienestar animal, la familia que está en el negocio, la comunidad a la que pertenece, la huella de carbono, entre otras posibilidades. Aquí, la relación productor-empresa es fundamental para construir juntos la cadena de valor. Es una oportunidad importante en el cooperativismo, incluso por su estructura de proveedores. Un caso exitoso es el de Craigs Station, en el norte de Estados Unidos.

 Fortalecer las asociaciones y cooperativas, como forma de incrementar su poder de negociación tanto en la compra de insumos como en la venta de leche. Esta es quizás la principal alternativa para la mayoría de los pequeños productores y, si está bien estructurada, puede ayudar al productor y otros asociados / miembros de la cooperativa a alcanzar otras posibilidades de agregar valor, como las enumeradas anteriormente.

En economía, existe una vasta literatura que trata sobre las fallas del mercado, que ocurren cuando el libre mercado no logra realizar una asignación natural eficiente, lo que provoca efectos negativos para un gran grupo de personas. El ejemplo de diferencial de precios que se cita aquí lo ilustra. El mayor precio pagado por los insumos, debido al menor volumen de compras, es otro ejemplo de fallas del mercado.

Tales situaciones requieren políticas públicas específicas para mitigar estos problemas de asignación. PRONAF y PAA leite son ejemplos en un intento por reducir estos fallos.

El cooperativismo es también una forma de corregir las fallas del mercado, no solo para mejorar el poder adquisitivo de los menores, sino también para ayudarlos a acceder a la tecnología, que es esencial para el desarrollo rural y el retorno económico de los productores de leche.