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Ventas de Productos Lácteos en el Mercado Interno – septiembre 2023 29/11/2023

La información proviene del Panel de industrias lácteas establecido a partir del relevamiento coyuntural de la Resolución 230/16 e información histórica de la Resolución 7/14, ambas de la SAGyP. Los valores se expresan en toneladas y miles de litros, dependiendo del tipo de producto. La conversión a litros de leche equivalente se realiza con los coeficientes establecidos en la Disposición 1/2018 de la DNL-MPyT.

Las ventas según la Resolución 230/16 de la DNL presentan para el mes de septiembre de 2023 un volumen 0,9% superior y suben un 7,3% en litros de leche equivalentes respecto al mes anterior (+4,3% en el promedio diario).

Si hacemos la comparación interanual, en los primeros nueve meses de 2023 respecto a igual período del año anterior, las ventas según datos basados en la resolución mencionada, subieron 0,9% en volumen de productos y 3,8% en litros de leche equivalentes, situación que guarda un correlato con la caída de exportaciones de casi el 30% y un sostenimiento de los stocks iniciales, ya que resulta muy oneroso su mantenimiento.

También puede observarse, analizando por grupo de productos (cuadro de abajo), una caída leve en leches fluidas (con caída en no refrigeradas, situación que no se tenía en los últimos tiempos) y un aumento importante en leches en polvo (con subas en entera que más que compensan la caída en descremada) y un discreto aumento en quesos, sobre todo de las tres principales pastas, a pesar de la baja en muy blandos y otros quesos. Caen leches saborizadas y postres y mejora yogures, fundamentalmente bebibles de litro.

Cabe aclarar que la Resolución 230 captura una porción mayoritaria de las ventas totales, quedando fuera ventas que posiblemente puedan tener un comportamiento diferente al descrito en el cuadro. Además, escenarios como el actual donde hay un fuerte deterioro de los ingresos reales de la población, hacen que proliferen las “ventas informales” que obviamente ninguna estadística puede registrar y además han crecido fuertemente productos que por precio sustituyen el consumo de lácteos, como rayados, bebidas con lácteos, margarinas y otros similares.

A continuación, el Balance Lácteo donde el Consumo Total surge por diferencia del resto de variables disponibles: Consumo Total = Existencia Inicial + Producción + Importaciones – Exportaciones – Existencia Final, muestra una suba del 6% para el período enero-septiembre, cuando las ventas de la Resolución 230 indican una suba del 3,8%. Por lo tanto, podemos inferir que la producción que no se está destinando a las exportaciones y a la constitución de stocks, se comercializa en el mercado interno y la Resolución 230 no logra capturarlas.

En los dos gráficos siguientes se presentan las ventas (en miles de litros), del período enero-septiembre de leches fluidas (refrigeradas y no refrigeradas), donde se puede ver por un lado el descenso generalizado en la venta de leches fluidas (al menos las que captura la Resolución 230) que se viene dando en los últimos 7 años. Por otra parte, en el gráfico que le sigue a éste, se evidencia claramente cómo van creciendo en participación las leches no refrigeradas en detrimento de las leches refrigeradas.

En el gráfico de abajo se ve cómo productos como las leches saborizadas o chocolatadas, que presentaron una muy alta tasa de crecimiento en el año 2022 (19%), y que era sólo por efecto de comparar con un año donde las ventas fueron extremadamente bajas, en 2023 caen levemente y se encuentran muy lejos de los valores de 2015/2018. Situación muy similar presenta el gráfico que le sigue de yogures, postres y flanes.

Esta favorable recuperación de ventas en varios rubros, en un escenario de menores exportaciones y sin grandes variaciones interanuales en la producción total de leche, pueden generar algunas dificultades en los ingresos de la cadena, debido a la mayor presión de oferta y al crecimiento importante en la informalidad impositiva. Además, se abre la brecha entre el incremento de precios mayoristas (en salida de fábrica) y los precios minoristas (los que paga el consumidor), como lo venimos informando en los informes respectivos en base a datos de INDEC (+ de 20 puntos porcentuales en detrimento de los mayoristas).

Para los quesos, el principal rubro de destino de elaboración y comercialización de productos, se da una situación de tenue crecimiento donde se prioriza por precio, al peso (fraccionados) y con prevalencia de productos más commodities (cremoso, barra y duros “frescos”) que especialidades.

A pesar de los comentarios, respecto al cuidado que hay que tener al analizar las bajas y subas de ventas de los diferentes productos en el período actual, lo que es contundente es que las ventas y por ende el consumo, presentan en los últimos años una tendencia a la baja en general y una primarización del mismo (productos más básicos: leches fluidas no refrigeradas, quesos al peso de segundas y terceras marcas y yogures bebibles de litro) en detrimento de aquellos productos de mayor valor agregado y por ende económico.

Esta situación sin duda se da por un fuerte deterioro de los niveles de ingresos reales, fundamentalmente de los segmentos medios de la pirámide de ingresos, lo cual al margen de reducir el volumen de consumo, afecta el valor del mix de ventas haciendo que se facture un menor valor en las ventas internas, que claramente reflejamos en los análisis de la cadena  de valor cuando mencionamos los bajos valores del VLE Mercado Interno en dólares respecto a otros países (que sería aún menor de no existir el altísimo retraso cambiario actual).

Obviamente que el “control de precios”, agudiza el proceso de menor recaudación de la cadena y que seguramente desemboque, debido al menor incentivo, en un estancamiento de la producción, incluso caída si no se revierten herramientas como estas que nunca surtieron el efecto buscado, al menos el manifestado, y no se profundiza el control de la marginalidad, que genera una gran competencia desleal y tira hacia abajo todos los precios de la cadena.

Evolución mensual de las Ventas en el Mercado Interno por grupo de productos

Evolución de las Ventas en el Mercado Interno en base a productos totales y tomando como Base = 100 enero de 2018