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Ventas de Productos Lácteos en el Mercado Interno – junio 2023 24/8/2023

La información proviene del Panel de industrias lácteas establecido a partir del relevamiento coyuntural de la Resolución 230/16 e información histórica de la Resolución 7/14, ambas de la SAGyP. Los valores se expresan en toneladas y miles de litros, dependiendo del tipo de producto. La conversión a litros de leche equivalente se realiza con los coeficientes establecidos en la Disposición 1/2018 de la DNL-MPyT.

Las ventas según la Resolución 230/16 de la DNL presentan para el mes de junio de 2023 un volumen 1,0% superior (-2,2% en el promedio diario) y se reducen un 2,2% en litros de leche equivalentes respecto al mes anterior (-5,4% en el promedio diario).

Si hacemos la comparación interanual, en el primer semestre de 2023 respecto a igual período del año anterior, las ventas según datos basados en la resolución mencionada, subieron 3,1% en volumen de productos y 4,8% en litros de leche equivalentes. Situación que guarda un correlato con la caída de exportaciones en torno al 20% respectivamente y con un cuasi mantenimiento de stocks, sobre todo en los últimos cuatro meses.

También puede observarse, analizando por grupo de productos (cuadro de abajo), un aumento leve en leches fluidas (la suba de no refrigeradas, compensa el mantenimiento de las refrigeradas) y un aumento en leches en polvo (con subas en entera que compensan con creces la caída en descremada) y un discreto aumento en quesos, sobre todo de pasta blanda (cremoso/cuartirolo), los de mayor importancia relativa del rubro y subas importantes en duros y semiduros, con sólo caída en los de pasta muy blanda, rallados y fundidos, muy vinculado seguramente esto a cuestiones de relaciones precios/ingresos. Se estanca el crecimiento que venía en las ventas de leches saborizadas y se nota un aumento en yogures (sobre todo bebibles de litro) y caen postres lácteos y flanes también vinculado esto a la mala relación precios unitarios /ingresos de los consumidores.

Cabe aclarar que la Resolución 230 captura una porción mayoritaria de las ventas totales, quedando fuera ventas que posiblemente puedan tener un comportamiento diferente al descrito en el cuadro. Además, escenarios como el actual donde hay un fuerte deterioro de los ingresos reales de la población, hacen que proliferen las “ventas informales” que obviamente ninguna estadística puede registrar y además han crecido fuertemente productos que por precio sustituyen el consumo de lácteos, como rayados, bebidas con lácteos, margarinas y otros similares.

En el gráfico siguiente se puede ver la evolución de las ventas que captura la resolución (en este caso para enero-junio de cada año), medida en litros de leche equivalente y el porcentaje que esas ventas representan del total de leche consumida en el mercado interno según el Balance Lácteo, quedando fuera de análisis alrededor del 40% de las ventas de productos lácteos en el mercado doméstico.

El consumo total del período analizado, que se calcula por diferencia en el Balance Lácteo (en este caso estimado por OCLA ya que no se dispone a la fecha del que publica la DNL) arroja un incremento muy similar al que aquí se calcula en función a las ventas de la Resolución 230.

En los dos gráficos siguientes se presentan las ventas (en miles de litros) de los primeros seis meses del año de leches fluidas (refrigeradas y no refrigeradas), donde se puede ver por un lado el descenso generalizado en la venta de leches fluidas (al menos las que captura la Resolución 230) que se viene dando en los últimos 8 años, pero con una leve recuperación el último año. Por otra parte, en el gráfico que le sigue a éste se evidencia claramente cómo van creciendo en participación las leches no refrigeradas en detrimento de las leches refrigeradas.

En el gráfico de abajo se ve cómo productos como las leches saborizadas o chocolatadas, que presentaron una muy alta tasa de crecimiento en el año 2022 (29,4%), y que fue sólo por efecto de comparar con un año donde las ventas fueron extremadamente bajas (efecto pandemia), en 2023 se estanca la suba y lejos se está de los valores logrados entre 2015 y 2018. Situación muy similar presenta el gráfico que le sigue de yogures, postres y flanes, que crecieron levemente en 2023 respecto a la meseta del período 2019-2022, pero que también están muy lejos de los valores de 2015 a 2018.

Esta favorable recuperación de ventas en varios rubros, en un escenario de menores exportaciones y sin grandes variaciones interanuales en la producción total de leche, pueden generar algunas dificultades en los ingresos de la cadena, debido a la mayor presión de oferta (mayor apertura en la brecha entre precios minoristas y mayoristas) y al crecimiento importante en la informalidad impositiva.

Para los quesos, el principal rubro de destino de elaboración y comercialización de productos, se da una situación similar a la descrita para los rubros anteriores, donde hay un leve crecimiento, pero sobre todos en los de menor valor unitario y/o agregado.

A pesar de los comentarios, respecto al cuidado que hay que tener al analizar las bajas y subas de ventas de los diferentes productos en el período actual, lo que es contundente es que las ventas y por ende el consumo, presentan en los últimos años una tendencia a la baja en general y una primarización del mismo (productos más básicos: leches fluidas no refrigeradas, quesos al peso de segundas y terceras marcas y yogures bebibles de litro) en detrimento de aquellos productos de mayor valor agregado y por ende económico.

Esta situación sin duda se da por un fuerte deterioro de los niveles de ingresos reales, fundamentalmente de los segmentos medios de la pirámide de ingresos, lo cual al margen de reducir el volumen de consumo, afecta el valor del mix de ventas haciendo que se facture un menor valor en las ventas internas, que claramente reflejamos en los análisis de la cadena  de valor cuando mencionamos los bajos valores del VLE Mercado Interno en dólares respecto a otros países (que sería aún menor de no existir el altísimo retraso cambiario actual).

Obviamente que el “control de precios”, agudiza el proceso de menor recaudación de la cadena y que seguramente desemboque, debido al menor incentivo, en un estancamiento de la producción, incluso caída si no se revierten herramientas como estas que nunca surtieron el efecto buscado, al menos el manifestado, y no se profundiza el control de la marginalidad, que genera una gran competencia desleal y tira hacia abajo todos los precios de la cadena.

Evolución mensual de las Ventas en el Mercado Interno por grupo de productos

Evolución de las Ventas en el Mercado Interno en base a productos totales y tomando como Base = 100 enero de 2018