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Exportaciones de Productos Lácteos – datos definitivos del AÑO 2022 y provisorios de ENERO 2023 24/2/2023

Cifras definitivas de exportaciones del año 2022 con datos de la Dirección Nacional Láctea:

Las exportaciones de productos lácteos en 2022 crecieron 4,3%, 24,8% y 7,0% en volumen de productos, en monto total en dólares y litros de leche equivalentes, respectivamente y comparadas con el año 2021.

Este nivel de exportaciones sólo fue superado en el período 2011-2013 en volumen de productos, en 2011 y 2013 en monto total en dólares y fueron récord cuando se las mide en litros de leche equivalentes (litros de leche necesarios para producir esos productos), superando los 3.000 millones de litros (26,0% del total de leche producida en el año).

En el cuadro siguiente se presentan los datos de exportaciones de productos lácteos del mes de enero de 2023. Esta publicación es provisoria con datos de INDEC (nomenclador arancelario Mercosur – NCM) hasta que dispongamos de los datos definitivos de la DNL-MAGyP, en función a la agrupación de los “productos confidenciales” (*) que no se pueden detallar por la “Ley de Secreto Estadístico”.

(*) Las variaciones pueden ser muy pequeñas ya que se trata del 7 al 9% de las exportaciones que se incluyen en el rubro confidenciales y que pueden ser levemente diferentes a nuestra estimación para ese rubro.

Distribución de las exportaciones en grandes rubros en función al valor total en US$ para enero de 2023:

• 46,2% para leche en polvo;
• 28,3% para los quesos en sus diferentes pastas;
• 19,8% en el resto de productos (dulce de leche, manteca, aceite butírico, suero, etc.);
• 5,7% de productos confidenciales (lactosa, caseína, yogures, etc.).

La variación intermensual de las exportaciones fue de -12,9% en volumen y de -14,9% en valor (ene/23 vs. dic/22). La variación interanual fue de -23,2% en volumen y -21,9% en valor (ene/23 vs. ene/22). En ambas comparaciones se puede visualizar la caída en volúmenes y en precios.

La variación por rubro de productos en función al volumen para enero:

• Leches en Polvo -30,9%
• Quesos +8,3%
• Resto de productos -1,2%

En litros de leche equivalentes, las exportaciones cayeron el 25,7% y representaron el 21,4% de la producción total.

El precio medio de exportación por tonelada fue de US$ 3.802 para enero 2023, lo que implicó un incremento del 1,6% respecto a enero 2022. En el caso particular del rubro Leches en Polvo, el precio promedio fue de US$ 3.697/ton., un 2,1% por encima del año anterior.

El destino de las exportaciones (en función al monto en dólares) se conformó por:

• 35,6% a Brasil,
• 18,6% a Argelia,
• 6,0% a Chile,
• 4,8% a China,
• 4,2% a Rusia,
• Uruguay 2,7%,
• y Arabia Saudita 2,3%,
• el restante 25,8% a más de 10 otros destinos.

En el gráfico siguiente se puede observar la evolución del precio de la Leche en Polvo Entera en bolsas de 25 kgs. con el nomenclador Común Arancelario 04.02.21.10 900M actualizado hasta el mes de enero de 2023:

Este gráfico muestra la evolución del precio de la Leche en Polvo Entera en bolsas de 25 kgs. (nuestro principal producto de exportación), en el cual se puede ver que los precios de mediados de 2022 fueron de los más altos de los últimos 7 años, pero comenzaron un ciclo descendente, llegando en enero pasado a US$ 3.640/ton. Los precios de Argentina presentan un delay (retraso) entre el precio internacional de referencia y el precio de nuestras exportaciones, debido a que entre la concreción del negocio y su materialización (momento en que se refleja en las estadísticas) hay no menos de dos a tres meses. De todas maneras, los precios de la región para leche en polvo entera son superiores a los que indican el Global Dairy Trade y el Mercado de Futuros SGX-NZX.

Por último, en el gráfico de abajo se muestra la tendencia creciente en el volumen y en el monto de las exportaciones de Argentina.

La situación de precios actuales del mercado internacional y que obtiene Argentina, en torno a los US$ 3.600 a US$ 3.900/ton. para la leche en polvo entera, por la presencia de los derechos de exportación y por un tipo de cambio fuertemente retrasado para la liquidación de divisas (dólar mayorista BCRA $ 196), genera un poder de compra muy por debajo de los precios actuales al productor: $ 68,00/litro de poder de compra vs. un precio al productor de $ 74,00/litro estimado para este mes de febrero de 2023.