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CHINA: importaciones de productos lácteos 23/8/2021

Las importaciones de productos lácteos de China vienen creciendo significativamente en los últimos 8 años (salvo en la crisis de 2015) a una tasa acumulativa del 9,6% anual, y como podrá verse en los cuadros siguiente, esa tendencia se intensifica más aún en 2021.

En los 7 meses transcurridos del 2021 las importaciones de productos lácteos de China, crecieron el 30,0% en volumen de productos y equivalen a unos 13.200 millones de litros leche, +30,4% que igual período del año pasado. Con ese volumen de importaciones, China representa alrededor del 25% del comercio mundial de lácteos (excluyendo la operaciones intra Unión Europea).

Las importaciones de los productos que representan el mayor volumen (50%), las leches en polvo y los sueros, crecieron el 37,1% y el 38,6% en volumen y valor, respectivamente en el período analizado. También tuvieron un importante crecimiento del 42,2% las importaciones de leches fluidas. Los productos que cayeron en su volumen importado, fueron aquellos de mayor valor agregado/unitario como lo son las fórmulas infantiles, los yogures y otros fermentados.

El monto total de importaciones en dólares creció en estos 7 meses un 15,8%, y el importe promedio pasó de US$ 3.836/ton. a US$ 3.418/ton (-10,9%), lo que ratifica el comentario del párrafo anterior que indica que las importaciones crecieron en productos commodities y cayeron en productos de mayor valor agregado/unitario.

Si comparamos los precios de importación de leche en polvo entera de China de todos los orígenes y el precio de exportación de Argentina a todos los destinos, vemos una diferencia importante a favor de los precios a los que importa China y sobre todo en el último mes, lo cual se vincula claramente a los valores en que le estuvo comprando a Nueva Zelanda (su principal proveedor) y dichos valores no tuvieron igual desempeño en el resto de los mercados.

En el gráfico siguiente se pueden observar las tasas de variación de la importaciones de productos lácteos de China, con los altos valores del año 2021 y donde sólo en el mes de febrero se da una tasa negativa ya que se compara con un valor muy alto logrado el año pasado producto de las compras de pandemia de Covid 19. Se puede notar en la secuencia de variaciones mensuales que a pesar de ser altamente positivas las variaciones interanuales, tiene un movimiento muy variable y no responden a una compra estable. Precios internacionales, niveles de stocks, producción local, oscilaciones de los tipos de cambio, son entre otras las causas de dichas variaciones.

China es el principal importador de Leche en Polvo Entera y su principal proveedor es Nueva Zelanda quien ostenta el 92% de participación de ese producto en el gigante asiático, en el período enero-julio del 2021.

De igual forma, China es por lejos el principal importador de manteca, butteroil, leche en polvo entera y descremada, como así también de suero de queso con destino a consumo animal. Aún no tiene una importación tan alta de quesos debido a que sus hábitos de consumo, aunque se están occidentalizando día a día, todavía no se da un gran consumo.

El precio de la leche china sigue al alza en julio

El informe mensual de productos lácteos de Beijing Orient Agribusiness Consultants (BOABC) ha demostrado que el precio de la leche cruda en China ha vuelto a subir en julio y ahora es aproximadamente un 20% más alto que hace un año.

Parece que el precio de la leche ahora tiene una tendencia estacional, que es una tendencia al alza hacia el final del año. Sin embargo, ahora se parte de un precio base más alto; ¿cómo esto se traduce en precios al consumidor?, no está claro en este momento.

El informe de la BOABC también señaló que había algo de excedente de leche al final del segundo trimestre, lo que planteó la preocupación de los proveedores de que los precios disminuirían, sin embargo, el informe señala correctamente que la demanda de productos lácteos seguirá siendo el factor clave del precio de la leche en China. .

La producción de leche en China continúa creciendo, con un aumento interanual del 7,6% para el primer semestre de 2021, debido a más vacas en leche y un mayor rendimiento por vaca. Los precios al consumidor en China continúan subiendo, con los precios del yogur y la fórmula infantil aumentando un 3% año con año.