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BRASIL: Escenario del Mercado para 2024 3/5/2024

¿Qué podemos esperar en el futuro?

A finales de 2023 se fijaron algunas expectativas para el mercado lácteo en 2024. Entre ellas, se esperaba una disminución de las importaciones, una producción nacional que enfrentaría algunas dificultades residuales en 2023 y una demanda creciente, dado un mejor escenario económico general. Sin embargo, a principios del segundo trimestre del año, ¿lo ocurrido hasta ahora ha cumplido estas expectativas? Y para lo que resta de 2024, ¿podemos esperar los mismos puntos o hay que analizar factores nuevos y diferentes?

Importaciones

En su última conferencia realizada en el 16º Foro MilkPoint Mercado, en Campinas-SP, Matheus Napolitano, analista de mercado de MilkPoint Mercado, exploró cómo se comportaron las importaciones a principios de 2024. En general, Matheus habló sobre las perspectivas para 2024 que presentan importaciones a niveles más bajos respecto a 2023 al observar los decretos fiscales del 23/10 (que modifican la tributación de los productos lácteos que utilizan leche fresca e importan otras materias primas lácteas), pero que, sin embargo, el movimiento de anticipación de las compras de estas industrias más la competitividad de precios de los productos importados generó un resultado diferente.

En los primeros 3 meses de este año se importaron 561 millones de litros de equivalente de leche, generando un aumento del 11% respecto al mismo período de 2023, como se muestra en el gráfico 1 a continuación.

Gráfico 1: Importación mensual en equivalente de leche

Fuente: ComexStat. Elaborado por MilkPoint Mercado.

Para las importaciones en lo que queda de 2024, es necesario prestar atención a nuevos puntos, como nuevos decretos estatales, que están surgiendo para intentar contener las importaciones brasileñas ; la disponibilidad de leche de los principales proveedores brasileños, principalmente de Argentina, que tiene en lo que va del año una producción inferior a la obtenida en el año anterior, como lo demuestra Andrés Padilla, especialista de Rabobank Brasil y también expositor en el último Foro MilkPoint Mercado; importaciones por segmentos que no se ven directamente afectados por decretos federales y estatales, como el comercio minorista; y también la competitividad de precios entre los productos importados y los locales, lo que demuestra que para algunas categorías, como la leche en polvo , los productos importados pueden seguir siendo más competitivos en precios en los próximos meses, como lo presenta Matheus Napolitano.

Demanda

Por el lado de la demanda, los precios mayoristas de los principales productos lácteos aún no se corresponden de la manera positiva esperada para el período, a pesar de importantes indicadores económicos que demuestran una mejora en el panorama económico general, como una menor tasa de desempleo, una mayor real masa salarial y mayor intención de consumo familiar.

En el comercio minorista, según datos de Scanntech para los dos primeros meses de 2024, también presentados en el 16º Foro MilkPoint Mercado por André Vianna, Market Intelligence and Consumer Insights Manager de Scanntech, se presentó la canasta de lácteos (compuesta por 16 categorías diferentes de derivados) un aumento de sólo el 0,7% en su volumen de ventas en comparación con el mismo período de 2023. André destacó las principales categorías, como la leche UHT, que mostró una caída en su volumen de ventas e ingresos en el mismo período, y los quesos vendidos en precios fijos al peso, que mostraron avances en sus volúmenes e ingresos, mostrando diferentes escenarios entre las principales categorías lácteas.

Sobre el futuro de los productos lácteos en el comercio minorista, André mostró cómo los quesos vendidos en peso fijo (los que ya están envasados ​​en su embalaje final en la industria) están ganando cada vez más espacio en el mercado, como se puede observar en la figura 1, y cómo otros categorías han demostrado ser bastante importantes para el consumidor final, como lo son los yogures y leches con sabor proteico, los cuales han mostrado incrementos importantes en sus volúmenes de ventas, como se muestra en la figura 2, mostrando tendencias relevantes de cambio en el comportamiento y preferencias de los consumidores.

Figura 1: Ventas minoristas de queso vendido en peso fijo o peso variable

Fuente: Scanntech en el 16° Foro Mercado MilkPoint

 Figura 2: Ventas minoristas de yogur y leche con sabor a proteínas en 2023 frente a 2022

Fuente: Scanntech en el 16° Foro Mercado MilkPoint

Escena internacional

Respecto al mercado lácteo internacional este año, Andrés Padilla, en su presentación en el XVI Foro Mercado MilkPoint, mostró que la tendencia de la producción de leche entre los mayores países exportadores del mundo es a la baja en este primer semestre del año, como resultado de ajustes negativos consecutivos en los precios pagados a los productores de estos países durante el año anterior. Sin embargo, para el segundo semestre de 2024 la tendencia es de recuperación en la producción de leche, como se muestra en el siguiente gráfico.

Figura 3: Producción de leche en los 7 principales países exportadores de lácteos

Además, según datos de Rabobank, se espera que China logre un crecimiento de su producción nacional de leche superior al esperado para este grupo de 7 principales países exportadores, con una previsión de crecimiento del 1,8% en 2024, según el banco, con importaciones previstas a mantenerse en niveles más bajos en comparación con años anteriores.

Respecto a los precios internacionales, Andrés planteó que los principales lácteos no deberían presentar deflación este año, sin embargo, los precios no deberían reaccionar tanto ante un escenario de menor demanda global.

Conclusión

En general, se puede concluir que aún no se han definido algunos factores importantes para el mercado lácteo en 2024, como las importaciones, que pueden verse afectadas por nuevos decretos que van surgiendo y por la disponibilidad externa; la demanda interna de productos lácteos, que no se corresponde linealmente para todas las categorías lácteas, a pesar del escenario económico más positivo; y la producción de leche, que debería presentar un resultado similar al observado en el 1er trimestre de 2023, sin embargo, sin que aún se hayan publicado datos oficiales.

Sin embargo, hasta el momento se están cumpliendo las principales premisas para el año 2024, como son la mejora del escenario económico general y la menor disponibilidad de leche entre los principales países exportadores del mundo.